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郭广昌浙商"朋友圈"出手:“世界镍王”项光达接盘豫园5%股权,复星获超12亿现金

[2022-10-11 17:40:14] 来源:东南财经网
导读:  (图为郭广昌与项光达合影,郭广昌右一为项光达)  10月11日,豫园股份以6.50元/股开盘后,随即开始低走。截至发稿前,豫园股份报6.44元/股,跌幅0.77%,当前总市值250.6亿元。  消息面上,豫园股份再次被复星减持,接盘方背

  (图为郭广昌与项光达合影,郭广昌右一为项光达)

  10月11日,豫园股份以6.50元/股开盘后,随即开始低走。截至发稿前,豫园股份报6.44元/股,跌幅0.77%,当前总市值250.6亿元。

  消息面上,豫园股份再次被复星减持,接盘方背后系与郭广昌同为浙商圈的钢铁大佬项光达。

  注意到,此次交易价格并未按照市价出售,而是以收盘价折价5%的“优惠价格”进行转让,交易总金额约12.49亿元。

  与此同时,此次双方签署股权转让协议的时间也颇耐人寻味。据豫园股份披露,双方于9月29日签署协议。

  而此前一周内,复星系刚刚完成两笔内部资产变现,即豫园股份耗资2.6亿元收购高地资产、舍得酒业出资9397.62万元收购成都复地置业。

  两起关联交易,叠加此次股权转让,将为复星系带来约16.03亿元的现金收入。此次股权转让第一笔款项支付时间仅3个工作日,与复星内部的资产变现时间10个工作日相比,支付周期缩短了7个工作日,且首笔转让款约6.25亿元。

  短时间内多次资金回流,且资金供方多为郭广昌的“自己人”或“熟识”,而此前针对复星系债务压力大、流动性紧张也传言不断。

  复星再减持豫园股份5%股权,合计套现12.49亿元

  根据豫园股份发布的股权变动公告显示,公司于9月30日收到控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)的权益变动通知。

  复星高科技全资子公司上海复星产业投资有限公司(以下简称“复星产投”)与浙江青展实业有限公司(以下简称“浙江青展”)于9月29日签署《股份转让协议》,复星产投拟将其持有的豫园股份约1.95亿股,以6.422元/股的价格转让至浙江青展,转让股份占豫园股份总股本的5.00%,交易总金额约12.49亿元。

  据《股权转让协议》显示,此次转让价格以签署日前一日上市公司股份收盘价的95%,即以9月28日收盘价6.76元/股,折价5%后的6.422元/股为双方此次交易价格。

  股权转让协议签署后,浙江青展需要在签署日后的3个工作日,即10月10日向复星产投支付转让价款的50%,即6.25亿元。第一转让款支付完成后,双方将向证交所等相关机构申请办理股份转让过户登记等手续。

  即按照协议规定,10月10日浙江青展应已支付完成第一笔转让款,且双方已开始向相关部门提交过户申请。股份交割完成后的2个工作日内,支付剩余50%的转让款。

  此次权益变动后,复星高科技及其一致行动人仍合计持有豫园股份约24.10亿股,持股比例61.93%;浙江青展将获得上市公司5%的股权及其附属权利。同时,由于此次权益变动不触及要约收购,因此不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

  针对此次股权折价转让,复星高科技在权益变动书中表示,主要系复星产投根据自身经营计划需要减持豫园股份的股份所致。

  事实上,这并非复星高科技首次减持其核心成员企业豫园股份。据豫园股份此前披露,复星高科技于今年8月26日至9月19日,通过集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持上市公司股份约3892.63万股,占上市公司总股本的1.00%,交易总作价约2.96亿元。

  同时,复星高科技明确未来12个月内无增持或减持其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

  整体来看,从8月底开始减持至目前的权益变动,若与浙江青展的交易在短期内交割完成后,复星产投在不到2个月的时间内,仅在豫园股份上合计套现资金已达15.45亿元。

  接盘方系“世界镍王”项光达之子公司

  搜狐财经注意到,复星高科技与浙江青展的股权转让中,交易款仅在签署后3个工作日内便完成50%的支付。

  对比此前复星系内部的资产变现2.6亿元的款项支付周期为10个工作日,此次第一笔超6亿元的款项支付周期缩短了三分之二,背后接盘方资本何以雄厚至此?且在短时间内能向复星“伸出援手”快速支付首笔款项?

  根据浙江青展的权益变动书显示,浙江青展实业有限公司注册资本2亿元,法定代表人、董事长及总经理均为孙建芬,持股2%。其他股东信息中,项光达直接持有90%股权,项炳和、伍华弟分别直接持有4%股权。

  作为浙江青展的实控人,项光达在钢铁行业可谓榜上有名,且因今年在行业备受关注的“伦镍风波”而成功出圈。

  根据媒体公开报道,今年3月7日-8日,伦敦金属交易所镍合约连续上涨,合计涨幅最高达248%,最高触及10万美元/吨。8日下午,伦敦金属交易所披露暂停镍交易,随后相继取消9日所有现货镍合约交割,以及8日凌晨所有在场外交易和LMEselect屏幕交易系统执行的镍交易。

  一场“伦镍风波”,项光达及其背后的青山集团为公众所关注。

  搜狐财经查阅企查查发现,青山集团主体为青山控股集团有限公司,成立于2003年6月,注册资本28亿元,法定代表人、董事长均为项秉雪。

  股东信息中,实控人为项光达,持股比例约48.45%;项光通持股8%,张积敏、孙元磷分别持股5%,项秉雪等4名董事分别持有4%,陈上松持股3%,项海燕、张积伦分别持股2%,许永鹤持股1.5%。

  青山集团官网显示,其为一家温州起步的钢铁公司,2019年销售额2626亿元,不锈钢产量1065万吨,镍当量33万吨。截至目前,集团已形成从不锈钢上游原材料镍矿开采、镍铁冶炼、不锈钢冶炼,到下游的棒线板材加工、钢管制造、精线加工以及码头运输、国际贸易等完整的产业链。

  据2022新财富500富人榜显示,青山项光达家族以378亿元位列钢铁行业第二位,复星郭广昌以282.6亿元位列钢铁行业第六位。

  同在财富榜的二人,身价相差95.4亿元。

  (图片截取自2022新财富500富人榜)

  而在项、郭二人的交集中,根据媒体公开报道,2020年12月8日,项光达出席了在复兴国际上海总部举行的南钢印尼金瑞焦炭项目合资协议暨EPC总包合同签约仪式,作为“东道主”的郭广昌也出席了签约仪式。

  同时,2021年,郭广昌担任上海市浙江商会名誉会长时,项光达为商会荣誉顾问。

  显然,同在商会且曾在会议碰面,项、郭二人的交集熟识可能性相对较大,身价更高的项光达此时接盘郭广昌旗下5%的豫园股份,是否是继复星内部变现后的又一次“伸出援手”?

  年内曾接连减持,资金套现超百亿

  距离此次股权变动两日前,即9月27日,豫园股份披露其全资子公司海南豫珠拟耗资2.6亿元,收购复星系旗下物业资产。

  同月23日,郭广昌旗下舍得酒业宣布出资9397.62万元,购买复星系位于成都的一处物业资产。

  仅不足一个月时间,从舍得酒业到浙江青展,郭广昌在三笔交易中合计获得资金16.03亿元。

  除了上述资产变现,在此期间郭广昌背后的复星系在今年以来曾多次减持,其中不乏其核心成员企业豫园股份、复星医药等。

  9月29日,复星医药披露,复星高科技于今年9月14日-29日期间,合计减持股份约3627.65万股,减持比例占比上市公司总股本1.8%,减持总金额达11.05亿元。

  根据豫园股份10月10日披露的权益变动书中,复星高科技于8月1日至9月30日期间,合计减持豫园股份5949.05万股,交易价格区间为6.83元/股-8.06元/股。

  与此同时,复星方面仅在9月便实施减持10余起,合计套现金额超51亿元。

  据搜狐财经不完全统计,从9月至今,叠加与青山集团的交易,若复星与浙江青展的交易顺利完成第一笔转让款支付,复星方面仅一个月左右的时间便合计套现57.41亿元。

  整体来看,从年内至今,复星方面先后减持了海南矿业、青岛啤酒股份、泰和科技、中山公用以及金徽酒等多家上市公司股权,还以7.4亿美元出售Miracle Nova I(US), LLC全部股权。

  搜狐财经结合同花顺iFinD数据统计,截至今年10月10日,若复星与浙江青展的交易顺利完成第一笔转让款支付,复星系已套现约156.87亿元。

  接连减持之下,在近一个多月的时间内实现大量金额套现。而近期的交易方中,除了复星“自己人”豫园股份、舍得酒业,便是大概率与郭广昌可能存在交情的项光达。

  今年6月评级机构穆迪下调复星国际评级至B1,并对其流动性表示担忧,随即引发业内对复星国际债务问题猜测。

  对于复星连续减持引发市场对其偿债能力的担忧,甚至传闻“监管部门要求摸底复星”。复星方面曾明确回应“摸底”一事系子虚乌有,与复星合作的商业银行从未收到过相关通知。

  复星国际执行总裁、CFO龚平在9月中旬也曾对外表示,复星近期减持是为了进一步提升评级,夯实流动性安全垫,增强跨越经济周期的能力,这也是近几年财务战略的正常延续。

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